恒大这个话题,快谈烂了。
所以,接到头条君邀请时,我的感觉仿佛是看到了一片秋叶在风中飘落:一个时代落幕了,为什么还要反复謝幕?
(资料图片仅供参考)
恒大已经具有了象征性。
它不是一个孤案,而是一个房地产时代转型的历史见证;非常优秀的第一大民营房企碧桂园,也出现了流动性问题,这也是”资本的无序扩张“吗?龙湖也是优质的房企,不也要面对行业性的危机?
我并不了解恒大,但是,很早就知道皮带哥的帝国斜阳要落山了。
那是四年前的事,一位做景观工程的朋友,托我了解恒大的付款情况,返回的信息是恒大不再直接支付进度款,是期票。期票是什么概念?当然是头部企业资金不足时的一种延期支付的选择。
这说明,恒大的流动性已经有问题了。
恒大的问题仅仅是恒大自身管理的问题吗?
王石是较早洞察到房地产将走上下坡路的开发商。同一个时间,
万科喊出了“活下去”的口号,作为一代地产大佬 ,当然对房地产的未来看得很清楚。在今年创新年会上,他又提及到当年的这句话:
“实际上我们当时是三句话:第一句话叫活下去,第二句叫活得久,第三句话是活得好。“
恒大的落幕,是房地产行业的落幕。
其实,恒大并不像大众批评的那么愚蠢,也早已经意识到危机的必然性;所不同的是,他走的是产业转型,万科是产业优化。成科转向布局仓储物流资产;许老板运气不好,没等到新能源汽车登场,资金链已经断了。这是决策失误,还是命中注定?
恒大爆雷的背后,有太多太多的偶然性,比如:银行突然断贷;限跌令不允许恒大降价抛售,资金无法快速回笼;一些城市无条件收回恒大的地块;爆雷的宣传更是一道霹雳,恒大的命运已经被前定了。
实际上,从资债关系上看,恒大在2021年时还没有到资不抵债的地步,2022年时资债相抵约1500亿的缺口,2023缺口彻底撕开,达3653亿元。
如果银行没有断贷,像遵义城投一样与银行达成二十年展期,头十年只还利息,不还本金;
如果中国的楼市没有限跌令,通过市场经济的价格体系自动调节,资金快速回笼;
如果各地方没有无条件收回恒大巨资拿下的地块,允许它平价转让;
如果金融十六如果在2019年出台并取消所有不切实际的限售令……。
也许恒大的历史就会改写,就能资债相抵,通过兼并,避免将灾难转移给全社会,这一连串的假设成立吗?
现在可以回答头条君的问题了:如果恒大破产后果将会如何?
恒大破产是最糟糕的危机处理,因为它的失败有太多的“偶然性”,接下来又会是谁?这将是一个什么量级的影响?是否会进入一个”失去的三十年“?我们要反思的不是”资本的无序扩张“,而是为什么会出现行业危机?一个干预的市场,被无形之手妥妥地教训了一回。
恒大破产只能是一个悲剧。
因为,不能救,这不符合经济规律,已经是供应过求,当洪水到来时,唯有开闸泄洪……。
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